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行业新闻

新五大电力央企

随着电力央企合并的完成,形成新五大电力集团,分别是:国家能源集团、中国华能、中国大唐、国家电投、中国华电。
    7月19日,国家电投在北京发布了2018年度企业社会责任报告。至此,上述新五大发电集团中除华电之外,其他四家的2018年的业绩报告都已出炉!

    一、国家能源集团

    1)营收情况  截至2018年底,国家能源集团总资产17828亿元,营业总收入5423亿元,利润总额735亿元,净利润509亿元,归属母公司所有者的净利润234亿元,经济增加值(EVA)125亿元,上缴税费895亿元,净资产收益率7.40%,资产负债率60.78%。

    2)电力装机情况  2018年国家能源集团发电量9533亿千瓦时,供热量3.78亿吉焦,电力总装机容量2.38亿千瓦,火电机组装机量1.8亿千瓦,风电机组装机量3829万千瓦,水电机组装机容量1867万千瓦,海上风电装机129万千瓦,太阳能发电装机131万千瓦,清洁能源装机占比24.4%。 煤炭产能5.6亿吨,煤炭产量5.1亿吨,煤炭销量6.8亿吨,煤化品产量1494万吨,铁路运营里程2155公里,铁路货运量4.6亿吨,港口和煤码头吞吐能力2.64亿吨,自有船舶62艘,航运量14680万吨。

    3)科技研发能力  国家能源集团拥有国家级研发平台12个,累计专利授权9423项,累计发明专利2204项,主持和参与制定国家和企业标准207项。目前,国家能源集团员工总数34万人。
   二、中国华能集团 

    1)营收情况2018年,华能集团上缴税金255亿元,其营业总收入为2786亿元,利润总额为144亿元,同比增长21.0%。截至2018年底,公司总资产10733亿元,在岗员工人数135329人。

    2)电力装机情况截至 2018 年底,公司总装机容量达 17657万千瓦,其中火电装机容量12869万千瓦,水电装机量2607 万千瓦,风电装机容量1863万千瓦,光伏发电装机容量318万千瓦,发电量7026亿千瓦时,煤炭产能7760万吨/年,煤炭产量7086万吨。 中国华能低碳清洁能源装机容量 5858万千瓦,占比 33.18%,同比提高 2.18 个百分点;非水可再生能源装机容量 2181万千瓦,占比 12.35%,同比提高 0.52 个百分点。 2018年,公司低碳清洁能源投资占全部电力投资的 78.5%。核准低碳清洁能源项目 316万千瓦。投产低碳清洁装机 527 万千瓦,其中水电 400 万千瓦,风电 80 万千瓦,光伏47万千瓦;实际开工低碳清洁机组150万千瓦,其中风电109万千瓦,光伏41万千瓦。
  3)科技研发能力
中国华能科技人员总数为1966人,拥有千人计划专家人数6人,国家授权专利648项,其中发明专利163项,获得省部级以上科技成果奖21项。
  三、国家电投集团

  1)营收情况2019年上半年,集团营业收入达1438亿元,同比增长28.2%;利润总额76.2亿元,同比增长57.9%;上半年新增电力装机470万千瓦,其中清洁能源装机占比86%。

  2)电力装机情况截至2018年底,国家电投电力总装机容量14487万千瓦,其中清洁能源装机7263万千瓦,占比50.14%,提前一年完成国家电投制定的"2035一流战略"中2020年清洁能源占比目标。
国家电投核电装机达到697.5万千瓦,光伏装机达1645.7万千瓦,三年翻了三倍,继续稳居全球第一;水电装机达2394.6万千瓦,海上风电容量已达822万千瓦,供电煤耗较2018年年初下降3.35克/千瓦时,上半年煤电板块同比减亏7.27亿元,清洁火电占比达73.49%。煤炭产能8059万吨。 2019年上半年,国家电投发电量达2619亿千瓦时,同比提高15%,增幅较全国水平高出10个百分点;公司总资产1.08万亿元。
   3)科技研发能力
国家电投官网显示,员工总数14万人。
   四、中国大唐集团

  1)营收情况截至2018年底,中国大唐在役及在建资产分布在全国 31个省区市及"一带一路"沿线16个国家,资产总额达 7458亿元。 2018年,公司实现营收1895亿元,利润总额95.98亿元,实现净利润61.61亿元,相较2017年50.41亿元,同比上升22.22%。2018年资产负债率76.43%,相比2017年79.96%, 同比下降3.53%。

  2)电力装机情况 大唐集团发电装机总量13891.83 万千瓦,其中火电装机量9445.26 万千瓦,发电量完成4221.91亿千瓦时;水电装机2703.74万千瓦,完成发电量980.44亿千瓦时,实现利润49亿元;风电装机量1631.67万千瓦,发电量完成323.03 亿千瓦时,实现利润33亿元;光伏发电装机容量111.16万千瓦。 2018年,大唐集团发电量5541亿千瓦时,清洁能源和可再生能源比重35.57%,燃机、风、光、水等清洁能源和可再生能源当年新增发电量141.31亿千瓦时,同比升高10.88%。煤耗累计完成301.85克/千瓦时,同比降低3.44克/千瓦时,累计节约标煤405.77万吨。 

  3)科技研发能力大唐集团员工总数96095,女性员工人数21967人。

  五、中国华电集团 由于中国华电2018年年报尚未公布,因此采用2017年数据。
  1)营收情况截至 2017 年底,中国华电资产总额7984亿元人民币,主营业务收入 2006 亿元人民币,利税总额 249 亿元人民币 , 资产分布全国32个省(市区)和境外十多个国家,控股7家上市公司,居世界500强企业第381位。

  2)电力装机情况 中国华电发电装机 1.46 亿千瓦,年发电量5123亿千瓦时,供热量2.53亿吉焦,煤炭产量 4466 万吨。其中,清洁能源装机占比38.9%,供热装机6069万千瓦(不含海外),水电装机2697万千瓦,天然气发电装机1432万千瓦,天然气分布式发电装机99万千瓦,煤炭产能5580万吨/年,在同类型企业中,水电装机最多,天然气发电装机最多,天然气分布式发电装机最多。
 六、业绩综合比较 

  1、财务数据比较新五大电力集团的财务指标情况如下表所示 神华集团与国电集团合并,催生了总资产达1.8万亿的能源巨舰,"老大哥"中国华能集团第一大发电集团的光环褪去;值得一提的是,国家电投的总资产跟中国华能相当,将中国大唐、中国华电两大发电集团甩在了身后。作为后起之秀或"老幺",国家电投的快速成长值得称道。总体而言,中国华能与国家能源集团相差的是一个中国华电或中国大唐的距离。电力、煤炭央企新一轮重组或将改变当前国家能源集团一家独强的格局。
  2、电力装机情况比较
新五大电力集团的装机构成情况如下表所示 
  国家能源集团:在电力总装机量、火电装机量、风电装机量、煤炭产能等方面遥遥领先其他四大发电集团,但其清洁能源装机占比五大发电集团中最低,仅为24.4%,这与国家电投50.14%、中国华电38.9%、中国大唐35.57%、中国华能33.18%的清洁能源装机占比有一段距离。
中国华电:在同类型企业中,水电装机最多,天然气发电装机最多,天然气分布式发电装机最多。数据显示,截至2018年底,中国华能水电装机量达到2607万千瓦,而中国华电在2017年的水电装机量2697万千瓦。
 中国华能:电力资产发展均衡,火电在各电力资产中仍占很大比重,不过中国华能在风电、水电方面也具有优势,近年有加码光伏发电产业的迹象。截至2018年底,中国华能光伏装机为318万千瓦,虽难以比肩国家电投,较国家能源集团131万千瓦、中国大唐111.16万千瓦的装机量却高出一大截。

  3、能源生产结构比较 国家电投在核电、光伏发电装机优势领先,其核电和光伏发电装机分别为697.5万千瓦1645.7万千瓦,另外国家电投在风电和水电方面也有一定建树,其装机量分别为2394.6万千瓦和1741万千瓦,清洁能源特色明显。

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